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开源证券股份有限公司余汝意,司乐致近期对奥泰生物进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:2024Q2利润大超预期,产品毛利率显著提升》,本报告对奥泰生物给出买入评级,当前股价为52.5元。
奥泰生物(688606) 2024Q2利润大超预期,产品毛利率显著提升,维持“买入”评级 2024H1营收3.97亿元(yoy+2.2%),归母净利润1.24亿元(yoy+74.0%),经营活动现金流1.03亿元(yoy+185.9%),其中2024Q2实现营收1.97亿元(yoy+29.6%),归母净利润0.79亿元(yoy+158.1%),扣非净利润0.56亿元(yoy+34.6%),强于市场预期;2024H1毛利率为55.01%(+8.41pct),净利率31.16%(+12.90pct);分费用,销售费用率7.58%(-0.84pct),研发费用率12.40%(-4.59pct),主要系新产品测试费及股权激励费用减少,管理费用7.60%(-1.29pct),降本控费卓有成效;分业务看,传染病检测收入1.66亿元,(yoy+31.1%),毒品及药物滥用收入1.02亿元(yoy+9.3%),肿瘤及心肌标志物收入2026万元(yoy+26.6%),女性健康检测收入3598万元;考虑公司通过原料自产、自动化程度提升和产品结构优化强势提升毛利率,我们上调2024-2026年的盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为2.45/3.07/3.84亿元(原值为2.25/2.81/3.51亿元),对应EPS分别为3.09/3.87/4.84元/股,当前股价对应P/E分别为17.0/13.6/10.8倍,维持“买入”评级。 自主品牌比例提升明显,新品研发上市节奏加快 公司已上市产品多达1300余种,产品广泛应用于临床检测、现场检测等多个领域,能满足客户的多元化需求,并持续聚焦研发注册,2024H1公司新增53项产品上市,自主研发的十四合一毒品联检产品(含芬太尼(1ng/ml)检测试剂)获得美国FDA510K认证。公司2024H1外销收入占比94.78%,产品远销170多个国家,外销收入依然是公司收入主要来源,其中毒品检测、常规传染病类产品在美国和欧洲市场具有较强的市场竞争力,2024H1新增境内外新客户数量多达400余个,充分证明公司营销策略的有效性和产品的竞争力。ODM收入2.60亿元,占主营的65.53%,自主品牌收入1.37亿,自主品牌占比逐步提升,体现了公司既注重ODM的口碑积累又重视自有品牌培育,其中自有品牌营收规模有望快速提升。 公司战略布局生物原料平台,有效降低生产成本和提高产品推出效率 公司战略布局上游生物原料平台,通过实现原料自给,可有效降低生产成本,减少对上游核心原料商的依赖,为产品迭代提供创新平台。公司2024H1生物原料研发成果丰硕,成功开发出9项新原料,包括依替氮卓抗原抗体、地芬诺酯抗原抗体、噻奈普汀抗原抗体、舍曲林抗体以及大肠杆菌k99抗体等,其中6项原料更是实现了国内首创,填补了国内相关领域的空白。截至2024H1公司已实现自产并投入使用的生物原料种类超过300种,其中24项为国内首创原料。 风险提示:产品研发推进不及预期;市场推广不及预期。 该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。 为证券之星据公开信息整理股票交易网上平台,由智能算法生成,不构成投资建议。 |